Девочка Юсинь начинает видеть страшные сны о призраках. Она пытается их нарисовать - ведьму Урсулу, подземного жителя Межевика, мальчика, похожего на котенка, Чердачника, убивающую взглядом...

Юсинь кажется, что в ее обычной жизни нет места чудесам, но, когда в их маленьком городке появляются таинственные птицы с тяжелыми острыми клювами, она понимает, что ошибалась. Вскоре после...