О героях и событиях 1-й русской революции. По мотивам рассказов: «Оцененная голова», «Походный марш», «У обрыва». Алексей, профессиональный революционер, направляется на юг страны...

Поп Иван, с огненно-рыжей кудлатой бородой, жил в деревне Хомуты лет пятнадцать. Мужики любили его: не грабил, за требы брал, кто что давал. Жил он не то что бедно, а еле концы с концами...