Ленинград середины 80-х. Молодой инженер Пахомов страдает от невостребованности противоположным полом. Загадочный иностранец вызывается помочь – на странных условиях…...

Рождественский рассказ: маленький Данилка впервые в жизни приезжает в далекую деревню, как раз на Рождество....