От эпохи магического дождя остались только волшебные мечи, кольца власти, чародейские амулеты и талисманы, джинны в кувшинах, браслеты колдунов, олени с золотыми рогами, серебряные гуси и...

Трое друзей, двое не прошедших испытаний в своем племени и их друг могучий и сильный Мрак и уходят из племени на поиск переключений. По пути они встречают много загадочных и странных...