В лесу, в уютной норе живёт Лисёнок с Мамой Лисой. Он ещё маленький, и потому его очень легко напугать. Однажды Лисёнок испугался так сильно, что решил больше не выходить на ночную...

Что такое счастье? Где его найти? И что нужно сделать, чтобы Мама Лиса была здорова? Именно такими вопросами задаётся маленький Лисёнок. Кто же укажет малышу правильный путь к счастью?...