Когда умерла при родах королева-колдунья, велико было горе короля. Но через семь лет, пришла в его дворец другая. И было у неё зеркало волшебное. Но невзлюбила она свою падчерицу…...

Браун уже давно путешествовал по Европе и как-то раз на закате, пробираясь по лесной дороге, увидел невдалеке старую башню. Вечером трактирщик поведал про неё кучу небылиц и страшилок и...