Продолжение приключений Владимира с Кешбеком. К ним в деревню приезжает странный паренек, который именует себя Кратером. Кратер слышал про богатыря-Владимира и хочет стать таким же сильным...
Владимир жил обычной деревенской жизнью: работал в поле, гонял нечисть, а по ночам с другом Кешбеком посещал русалок. Но в последнюю вылазку на болото они встретили заблудившуюся девушку....