Опера — готический эпос в стихах, повествующей о возгордившимся средневековом священнике-инквизиторе, воздвигшем божий храм на костях еретиков и давшем себе обет искоренить всё зло с лица...

Выпускники готовят прощальный вальс, дабы станцевать его на выпускном вечере и, встретив рассвет, навсегда расстаться с детством. И на долгожданном балу каждому из молодых людей предстоит...

Его величество Князь Тьмы устал и желает обзавестись невестой, дабы передать ей свое царство и уйти на заслуженный покой. А тем временем в городе Будапеште начинают происходить загадочные...