В музыкальном радиоспектакле, записанном голосами любимых артистов еще в 1964 году, ребята познакомятся с самыми первыми приключениями двух весёлых маленьких волшебников Карандаша и...

В небольшом, но очень красивом городе живут два маленьких человечка. Они волшебники. Одного зовут Карандаш и у него вместо носа волшебный карандаш. Всё что он нарисует своим носом – тут же...