Холмы на северо-западе штата Нью-Джерси — местность достаточно дикая, чтобы порождать страшные истории о забредших в чащу путниках и не возвратившихся оттуда. Эти рассказы оживают в пору...

В пустыне за горами Сандио находят труп человека, выглядящий так, будто с него содрали заживо кожу. Агенты Малдер и Скалли начинают расследовать дело…...