Взялась Палаша обед братьям на работу носить. А Поганый Смок обманул её — заманил в свою крепость, и держит там пленницей. Но братья не смогли сестрицу избавить. Кто же выручит?...
Старую волшебницу не пригласила на праздник по случаю празднования рождения у короля и королевы дочери, и она решила им за это отомстить, превратив девочку в мышь…...