Книга Против либерализма к четвертой политической теории - Ален де Бенуа

Такая либерализация финансовых рынков стала одним из главных моторов мондиализации. Так же как дерегла­ментация и приватизация, она является частью одной и той же тенденции: превращения банковской ликвидности в лик­ видность чисто финансовую. Финансовые инструменты (ценные бумаги) продолжают повышать свою ликвидность, что позволяет использовать их в качестве инструментов мо­нетаристского регулирования9.

Под предлогом дерегуляции и повышения эффектив­ности новый капитализм проповедует тотальную свободу маневра, вещая о том, что любое ограничение этой свободы снижает эффективность системы. Сейчас рынок свободен от всех правил, кроме правила стремиться к получению наивысшей прибыли.

Результат этого процесса налицо: в то время как в совре­менной Европе крупная скупка акций на бирже представля­ет собой редчайшее явление, слияния крупных компаний начиная с 1998–1999 гг. достигли невероятных масштабов10. Конечно, в 1885–1913 гг. наблюдалась концентрация пред­ приятий, однако далеко не в таких размерах. Кроме того, в течение предшествующего столетия слияния служили на­ступательной цели — завоеванию новых сегментов рынка, в то время как сейчас они все больше служат оборонитель­ным целям. еще одной характерной чертой этих слияний является то, что они все чаще происходят «на бумаге» для увеличения обменного курса ценных бумаг и, следователь­ но, прибыли акционеров. Подобные операции лишь увели­чивают размеры финансового «пузыря».

В этих операциях задействованы колоссальные суммы. Так, сумма сделки по покупке британской компанией Voda­phone немецкой компании Mannesman составила 148 млрд долл. (почти равняется бюджету Франции!). В 1998 г. Exxon поглотила Mobil за 86 млрд долл., Traveller’s Group City Corp. за 73,6 млрд долл., Bell Atlantic GTE за 71,3 млрд долл., AT&T Media One за 68 млрд долл., Total Fina Elf Aquitaine за 58,8 млрд долл. В январе 2000 г. покупка компанией AOL (занимает первое место в мире по созданию интернет­ серверов) компании Time Warner (номер один в мире по коммуникациям) привела к образованию группы стоимо­стью 300 млрд долл. В мировом масштабе эти операции по концентрации и слиянию вызвали за год рост финансо­вых сделок на 3160 млрд долл. Что же касается суммы уве­личения сделок за последнее десятилетие, то она составляет 20 000 млрд долл., т. е. в 2,5 раза превышает ВВП США!

Принцип конкуренции, начав с содействия разнообра­зию и качеству, дошел до создания огромных картелей и монополий, чье могущество превышает могущество госу­дарств. В настоящее время 200 наиболее значительных транснациональных компаний (91 из них имеет штаб­ квартиру в США) ежегодно совершают сделки на сумму 7000 млрд долл., что превышает рост ВВП 150 развиваю­щихся стран. В большинстве секторов (в частности, в секто­рах культуры и коммуникаций) это приводит к гомогениза­ции предложения (каждая фирма стремится сделать лучше, но лучше то же самое) и к «обратному выбору», т. е. выбор решений оптимален для акционеров фирмы и плох для по­требителя11.

Ясно, что подлинная роль «зинзинов» состоит в том, чтобы реструктурировать мировой капитализм. Доминик Пильон уточняет: «Покупая и продавая акции предприя­тий, пенсионные фонды заставляют циркулировать капи­тал и создают новую конфигурацию, в рамках которой про­ исходит переход производственного капитала под контроль инвесторов и создание прослойки рантье в среде класса на­емных работников»12.

Происходит переход от торговли сырьем к торговле про­мышленной продукцией, затем от торговли промышленной продукцией к торговле вторичными финансовыми продук­тами. Подобный переход сопровождается верой в длитель­ный период устойчивого роста, который могут обеспечить «новые технологии»: медиа, Интернет, мобильная телефо­ния и т. д. Так же как развитие капитализма на первом этапе подстегивалось появлением паровых машин и железных до­ рог, капитализм третьей стадии обязан своему успеху взрыв­ным ростом коммуникационных технологий. Данные тех­нологии, являясь попыткой, хоть и незрелой, заменить че­ловеческий мозг, характеризуются непрерывной передачей нематериальных данных на любые расстояния и позволя­ют создавать все новые и новые сети. Символом этого явля­ется то, что французская телекомпания Canal Plus обладает сегодня большей капитализацией, чем Renault, Peugeot и Michelin вместе взятые.

Сеть Интернет, запущенная Пентагоном на коммерче­ский рынок в конце 80­-х годов, получила потрясающее раз­витие. Количество пользователей Интернета уже перева­лило за полмиллиарда (10 миллионов в одной Франции). Электронная коммерция (trading on line, реклама, прямой выход к биржевым торгам) уже оперирует суммой в 80 млрд долларов в год. Выход на биржевые торги Интернет-­филиа­ла France Telecom в марте 2000 г. позволил этой компании заработать за один день 295 млрд франков — случай не­ виданный в истории парижской торговли. Капитализация France Telecom достигла 1470 млрд франков, что равно го­довому бюджету Франции. В тот же день, когда фирма­ производитель карманных компьютеров Palm Pilot вы­ пустила на биржу свои акции, их стоимость выросла до 53 млрд долларов, что превышает капитализацию перво­ го производителя автомобилей в мире — General Motors. Игнасио Рамон отмечает, что «инвестор, вложивший в день выхода акций первых операторов Интернета (AOL, Yahoo, Amazon, eBay) тысячу долларов в эти ценные бумаги, по­ лучил в апреле 1999 г. миллион долларов»13!

Биржевая валоризация ценных бумаг Интернета напо­минает волну безумия, о чем свидетельствует размножение так называемых start up. Здесь мы снова имеем дело с утверждением виртуальной экономики. «Акционерные об­щества, никогда не имевшие прибыли и даже никогда не на­ деявшиеся ее получить, оперировали цифрами дохода, срав­нимыми с цифрами за века успешной деятельности»14. Крушение иллюзий должно было наступить неизбежно. В марте 2000 г. на нью­йоркской бирже за один день пре­вратились в дым 700 млрд долларов (сумма, превышающая в два раза внешний долг африканских стран). Через пару не­дель в результате обрушения Nasdaq (электронного рынка, на котором котировались ценные бумаги высоких техноло­гий) обернулось потерей еще 800 млрд долларов.

Интернет не только придает всякой деятельности, в ка­ кой бы точке мира она ни велась, транснациональный ха­рактер, но и имеет символическую ценность. Одной из ха­рактерных черт нового капитализма является упразднение пространства и времени. Деньги пересекают планету из одного края на другой за «нулевое время». Такая мобиль­ность контрастирует с тяжеловесностью и неповоротли­востью государственных бюрократий. Она подчеркивает бессилие и устарелость последних, что проявляется на всех уровнях: субподрядчиков и плательщиков по платежному поручению; стран и ТНК; финансовых рынков и предприя­тий. Мобильность стремится стать абсолютной нормой. Требования рентабельности диктуют необходимость пере­ мещения людей и делокализации предприятий. Жак Дион пишет: «Они хотят поставить технологии XXI века на служ­бу идеологии XIX века»15. Капитализм становится кочев­ническим как никогда ранее.

Капитализм первой стадии был диким капитализмом, но он включал в себя элемент саморегуляции в форме буржу­азной морали и ее ключевых ценностей (семья, родовое на­следие, бережливость, благотворительность). Этот элемент безопасности усилился во втором капитализме благодаря фордистскому компромиссу и Государству­Провидению. Патерналистская деятельность здесь проходила с помощью регламентирующих мер, налогового законодательства, тру­дового законодательства, часто достигаемого в ходе упор­ ной борьбы, культурных традиций. Эти два капитализма основывались на системе иерархии, внутри которой еще было место для реформ и сомнений. Бернар Перре пишет по этому поводу: «Иерархическая организация парадоксаль­ным образом давала возможность для выработки демокра­тических решений и консолидации не­рыночных законов. Одним словом: именно потому, что доминация денег здесь проявлялась как отношения господства между людьми, фордистское предприятие было сценой борьбы за социаль­ную демократию»16.